Ganzheitliche Beratung - Schritt für Schritt

Fundament schaffen
Ihre bisherigen Erfahrungen mit Beratungen, Finanzplanung und Produkten und die daraus resultierenden Wünsche besprechen wir im Detail. Gemeinsam legen wir die Basis für eine langfristig vertrauensvolle Beratung, die sich an Ihren persönlichen Lebenszielen orientiert.

Bedürfnisse klären
Wir wollen verstehen, wie Sie die Welt sehen. Ihre Werte und Wünsche zu kennen, gibt uns die Möglichkeit Ihnen ein individuelles Finanzkonzept zu erstellen. Dabei berücksichtigen wir Ihre aktuelle Lebensphase samt bereits bestehender Verträge ebenso wie Ihre Zukunftspläne.
Transparenz erzeugen
Mit meiner Analyse haben Sie alles im Blick. Sie bietet Ihnen eine professionelle Übersicht in Bezug auf Ihre Finanzen, sprich Absicherung, Altersvorsorge, Spar-, Vermögens-, Immobilien- und Depotstruktur. Und das so transparent wie nur möglich, damit wir auf denkbare Veränderungen flexibel reagieren können. Ich gestalte Ihr Finanzkonzept anpassungsfähig - das macht Sie in Ihren Entscheidungen freier.
 
Potential nutzen
Sie entscheiden, wo Sie Prioritäten setzen. Welche Potentiale Sie auch nutzen, mit dem Finanzkonzept haben Sie immer optimale Optionen.
 
Beständigkeit bieten
Ein solides und verantwortungsvoll geplantes Finanzkonzept ist immer langfristig zu betrachten. Ich begleite Sie auf diesem chancenreichen Weg und berate Sie fachkundig - selbstverständlich immer auf dem aktuellsten Stand der finanzpolitischen Entwicklungen. Ob notwendige Anpassungen oder private
Änderungen - ich kümmere mich, damit Ihr Finanzkonzept auch dauerhaft gut zu Ihnen passt.
Claudia Behringer