Service für Ihre Finanzen – garantiert

In vielen Fällen stehen Kunden, vor und nach dem Abschluss einer Versicherung oder Vermögensanlage, bei verschiedenen Gesellschaften oder Online-Anbietern, ohne Hilfe da. Eigeninitiative führt oft zu Stolpersteinen, die mit der Zeit zu existenzgefährdenden Schwierigkeiten führen können. Und was passiert im Schadensfall? Kennen Sie sich mit den Bedingungen der Gesellschaften so gut aus, dass Sie auch hier keine Hilfe benötigen?
 
Mein Folgeservice komplettiert ein umfassendes Dienstleistungsangebot. Ist die Entscheidung für den richtigen Lösungsweg getroffen, dann ist es sehr wichtig, dass Ihre Vermögensanlagen und Verträge in der Folgezeit regelmäßig aktualisiert werden. Ich stehe Ihnen mit meinem Rat auch nach Vertragsabschluss zur Verfügung.
Sprechen Sie mich an, wenn es bei Ihnen Veränderungen gibt:
 
  • Private oder berufliche Veränderung – ich prüfe die Auswirkungen auf Ihre Lebensplanung
  • Verträge laufen ab oder Gelder werden frei – ich berate Sie und finde passende Lösungen und Anlagemöglichkeiten, die auf Ihre Lebensplanung abgestimmt sind.
  • Lebensphasen ändern sich oder Sie erreichen bestimmte Altersgrenzen – ich prüfe Ihre Finanzplanung und Ihre Anlageentscheidungen
  • Sie möchten informiert sein – auf Wunsch stelle ich Ihnen zu ausgewählten und interessanten Themen regelmäßig Newsletter zur Verfügung
  • Sie haben einen Schadensfall – ich unterstütze Sie bei Abwicklungsschwierigkeiten
 
 

MehrWert – Service

Endlich ein gutes Gefühl!

Papier Chaos?! Haben Sie Ihre Finanzunterlagen für die Steuer griffbereit? Bei der Suche nach den richtigen Unterlagen oder Informationen kann man bei all den Papierstapeln schon verzweifeln… Wir bieten Ihnen Entlastung, Übersicht und Sicherheit mit unserem digitalen MehrWert-Finanz- und Versicherungsordner.

Wir verschaffen Ihnen einen Überblick über Ihre Versicherungsdaten, Geldanlagen und Finanzierungsunterlagen. Alle wichtigen Dokumente – mit einen Klick jederzeit aktuell und  griffbereit, ganzheitlich und sauber geordnet. Und: Falls Sie einmal krank sind werden Ihre Familienangehörigen Ihnen danken!


Was der MehrWert – Service Ihnen alles bietet, erfahren Sie in unserem Flyer oder bei einem persönlichen Gespräch.  Sprechen Sie uns gerne einfach darauf an.

Flyer MehrWert-Service
MW_Flyer_Service_END_II.pdf
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Claudia Behringer

nachhaltig gut beraten

Unabhängig von Banken

und Versicherungen

Mergentheimer Str. 5

97082 Würzburg

 

c.behringer@mehrwert-finanzen.de

 

Fon 0931 - 88 06 60 80

Fax 0931 - 88 06 60 82

Finanzen nachhaltig gestalten

 

1. Platz: Freuen Sie sich mit uns! Wir wurden ausgezeichnet als "Bester Versicherungsmakler Deutschlands 2016"